تقاضا و عرضه لینک‌های مختلف در نیمه اول سال قبلاً محقق شده است. به طور کلی، تقاضا در نیمه اول سال 2022 بسیار فراتر از انتظارات است. به عنوان فصل اوج سنتی در نیمه دوم سال، انتظار می‌رود که این فصل حتی محبوب‌تر هم باشد.
۱. پیش‌بینی عرضه و تقاضای پلی‌سیلیکون ماهانه ۱-۶
در ژوئن ۲۰۲۲، تولید پلی سیلیکون کشور من به رکورد بالای ۶۲۰۰۰ تن رسید؛ از ژانویه تا ژوئن، تولید پلی سیلیکون روند صعودی ثابتی را نشان داد. با این حال، به دلیل حادثه آتش سوزی شرق هوپ و تعمیرات اساسی برخی از خطوط تولید در ژوئن، سرعت رشد تولید پلی سیلیکون در ژوئن کاهش یافت.
طبق آخرین گزارش شعبه صنعت سیلیکون، انتظار می‌رود تولید پلی سیلیکون داخلی در نیمه دوم سال 2022 در مقایسه با نیمه اول سال، 120 هزار تن افزایش یابد. در سه ماهه سوم، به دلیل تأثیر دما و نگهداری، این افزایش اندک است و افزایش اصلی در سه ماهه چهارم رخ می‌دهد، در حالی که سهم تولید در سه ماهه چهارم تقاضای بازار در سال 2022 نسبتاً کم است.
از ژانویه تا ژوئن، تولید داخلی حدود ۳۴۰،۰۰۰ تن و کل عرضه حدود ۴۰۰،۰۰۰ تن بود. در میان آنها، اگرچه تولید داخلی در ماه مه-ژوئن همچنان در حال افزایش است، پلی سیلیکون وارداتی به شدت تحت تأثیر همه‌گیری داخلی و جنگ‌های خارجی (درگیری روسیه و اوکراین) قرار گرفته و منجر به کمبود جدی عرضه پلی سیلیکون شده است. افزایش مداوم در ماه مه-ژوئن تقریباً دو برابر افزایش قبلی در ژانویه-آوریل بود.
در نیمه دوم سال، انتظار می‌رود تقاضا برای پلی‌سیلیکون در کشور من به ۵۵۰ هزار تن برسد که نسبت به نیمه اول سال ۳۴ درصد افزایش نشان می‌دهد و تقاضای سالانه به ۹۵۰ هزار تن خواهد رسید. با این حال، تولید سالانه پلی‌سیلیکون داخلی تنها ۸۰۰ هزار تن، حجم واردات حدود ۱۰۰ هزار تن و کل عرضه ۹۰۰ هزار تن است. اگر دوره نوامبر ۲۰۲۱ تا اکتبر ۲۰۲۲ به عنوان چرخه عرضه پلی‌سیلیکون به ظرفیت نصب شده در سال ۲۰۲۲ در نظر گرفته شود، عرضه مؤثر برای کل سال حدود ۸۰۰ هزار تن است.
۲. سودآوری پلی‌سیلیکون چندین برابر افزایش یافت
عرضه و تقاضای پلی سیلیکون در سال ۲۰۲۲ همچنان با کمبود مواجه خواهد بود و انتظار می‌رود میانگین قیمت پلی سیلیکون به بیش از ۲۷۰ یوان در هر کیلوگرم برسد که بسیار بالاتر از میانگین قیمت پلی سیلیکون در سال ۲۰۲۱ است.
قیمت سیلیکون صنعتی و سیلیکون در دو هفته گذشته شروع به کاهش کرده است، بنابراین ممکن است هزینه پلی سیلیکون دیگر افزایش نیابد و حاشیه سود به طور قابل توجهی بهبود یابد. هم حجم و هم قیمت افزایش یافته است و سود شرکت‌های پلی سیلیکون امسال ممکن است ۳ تا ۵ برابر سال گذشته باشد.
۳. تامین سالانه فتوولتائیک و ماژول جدید
عرضه ۸۰۰۰۰۰ تن پلی‌سیلیکون معادل خروجی حدود ۳۱۰ تا ۳۲۰ گیگاوات ماژول است. پس از کسر ذخیره احتیاطی در هر حلقه از زنجیره صنعتی، ماژول‌هایی که می‌توانند به ترمینال عرضه شوند، در محدوده ۳۰۰ گیگاوات خواهند بود که معادل ۲۵۰ گیگاوات ظرفیت جدید نصب‌شده فتوولتائیک جهانی است.
از آنجایی که عرضه جهانی پلی‌سیلیکون در سال ۲۰۲۱ هنوز در مقایسه با محموله‌های سالانه ۱۹۰ گیگاوات ماژول، مازاد دارد، این مازاد به ذخایر احتیاطی تبدیل خواهد شد که با گسترش ویفرها، سلول‌ها و ماژول‌ها در سال ۲۰۲۲ ایجاد می‌شود، بنابراین افزایش ۲۵۰ گیگاوات ظرفیت نصب‌شده فتوولتائیک، پیش‌بینی خنثی برای سال ۲۰۲۲ خواهد بود. اگر هر حلقه بتواند مدیریت موجودی را تقویت کند، ذخایر احتیاطی را کاهش دهد و پیوند واردات پلی‌سیلیکون بتواند بیشتر بهبود یابد، انتظار می‌رود عرضه سالانه پلی‌سیلیکون بیشتر افزایش یابد و محموله‌های ماژول مربوطه به بیش از ۳۲۰ گیگاوات برسد. انتظار خوش‌بینانه از ظرفیت نصب‌شده هنوز حدود ۲۷۰ گیگاوات است.
زمان ارسال: ۱۶ مه ۲۰۲۳